Москва, 25 мая 2023 года — «Норникель» сообщает об успешном размещении биржевых облигаций серии БО-09 объемом 60 млрд руб. на Московской Бирже 24 мая 2023 г
Срок до погашения облигаций составляет 5 лет. Номинал — 1 000 руб., купонный период — 91 день, ставка купона плавающая, привязанная к RUONIA (Ruble Overnight Index Average) — индикатору ставок российского денежного рынка.
Облигации включены в третий уровень списка ценных бумаг, допущенных к торгам на Московской Бирже. Рейтинговое агентство Эксперт РА присвоило выпуску кредитный рейтинг ruААА.
Несмотря на повышенную волатильность на рынках, выпуск облигаций был встречен с интересом со стороны самого широкого круга инвесторов (банков, НПФ, управляющих и страховых компании, инвестиционных фондов, а также физических лиц). В ходе сбора книги заявок ориентир спреда к RUONIA был снижен несколько раз до 130 б.п. (или +1,3%). На дату размещения сделка является крупнейшим выпуском биржевых облигаций в рублях в корпоративном сегменте в 2023 году.
Организаторами выпуска облигаций выступили Газпромбанк, Банк ДОМ.РФ, БК Регион, РСХБ.
Старший вице-президент — финансовый директор «Норникеля» Сергей Малышев так прокомментировал выпуск облигаций:
«Мы продолжаем оптимизацию нашего долгового портфеля, адаптируя его к изменению внешней среды и сохраняя приверженность консервативной долговой политике. Средства, полученные от размещения облигаций, будут направлены на погашение более дорогой и краткосрочной задолженности, благодаря чему „Норникель" улучшит ключевые параметры кредитного портфеля».
«Существенный спрос инвесторов в ходе сбора заявок позволил компании удвоить объем выпуска до 60 млрд руб., что является самым большим объемом среди облигаций с плавающей ставкой, привязанной к RUONIA, за всю историю, а также среди всех рублевых выпусков корпоративных эмитентов в 2023 году», — сказал Юрий Новиков, начальник управления инвестиционно-банковского обслуживания Россельхозбанка.
«Норникель» продолжает активно осваивать российский долговой рынок, и инвесторы отвечают эмитенту взаимностью: новые качественные инструменты позволяют им эффективно диверсифицировать собственные портфели ценных бумаг.
Компания далеко не исчерпала потенциал для наращивания облигационных заимствований, о чем свидетельствует значительный рыночный спрос на только что размещенный выпуск. Надеюсь, что компания не остановится на достигнутом и в перспективе займет место среди крупнейших эмитентов, соответствующее его вкладу в российскую экономику«, — отметил вице-президент ООО «БК РЕГИОН» Алексей Кузнецов.
ИНФОРМАЦИЯ О КОМПАНИИ
ПАО «ГМК «Норильский никель» – диверсифицированная горно-металлургическая компания, являющаяся крупнейшим в мире производителем палладия и высокосортного никеля, ведущим производителем платины и меди в мире. Компания также производит кобальт, родий, серебро, золото, иридий, рутений, селен, теллур, серу и другие продукты.
Производственные подразделения группы компаний «Норильский никель» расположены в России в Норильском промышленном районе, на Кольском полуострове и в Забайкальском крае, а также в Финляндии.
В России акции компании допущены к торгам на Московской и Санкт-Петербургской биржах.
Все выпуски журнала «ЭкоГрад» в электронной версии читайте на pressa.ru,
Бумажные экземпляры спецвыпусков и книги В. Климова можно приобрести на OZON
